بزرگترین معامله گر جهان کیست؟

بسیاری از مخترعین در بازار سهام پول کسب کرده اند ، اما فقط تعداد معدودی موفق به ایجاد ثروت گسترده شده اند. این باشگاه کوچک شامل نامهای مشهور مانند وارن بافت ، جورج سوروس ، کارل ایکان ، ری دالیو ، پیتر لینچ و استنلی دراکنمیلر است. در حالی که سبک های تجاری آنها متفاوت است ، اعضای این گروه دارای ویژگی های خاصی هستند: صبر ، نظم و درک عمیق از رفتار بازار.

بزرگان سرمایه گذاری زندگی خود را برای تکمیل تکنیک های تجاری خود اختصاص داده اند. اگرچه امکان مطابقت با آنها برای تجارت وجود ندارد ، اما آنها اصولی را که تصمیمات آنها را راهنمایی می کند به اشتراک گذاشته اند. این امر به سرمایه گذاران در تمام سطوح تجربه می دهد که نقطه شروع آن برای راه اندازی اوراق بهادار موفق خود باشد.

چه کسی بزرگترین معامله گر در جهان است و سرمایه گذاران امروز چه روش ها و استراتژی هایی را می توانند از تاریخ برنده ها و ضرر و زیان خود بیاموزند؟بستگی به این دارد که از چه کسی می پرسید. هر یک از اعضای باشگاه میلیاردر پیروان پرشوری دارد که متقاعد شده اند که مربی آنها بهترین تاجر در تمام دوران است.

انتخاب یک معامله گر برای تقلید به تطبیق ویژگی های شخصی و سبک های تجاری ترجیح می دهد با هر یک از سرمایه گذاران برتر جهان. در اینجا جزئیات مربوط به استنلی Druckenmiller (خالص به ارزش 6. 8 میلیارد دلار) و 45+ سال فعالیت سرمایه گذاری وی آورده شده است.

استنلی دراکنمیلر کیست؟

بر خلاف بسیاری از همسالان ثروتمند خود ، استنلی دراکنمیلر در یک خانواده مرفه به دنیا نیامده است. پدر وی مهندس شیمی بود - نه یک جادوگر مالی. Druckenmiller در یک خانواده سنتی دهه 1950 بزرگ شد و پس از فارغ التحصیلی دبیرستان ، در کالج Bowdoin ثبت نام کرد.

Druckenmiller دو درجه از Bowdoin کسب کرد - یکی در اقتصاد و دیگری به زبان انگلیسی. وی درآمد کالج ناچیز خود را از طریق کارآفرینی تکمیل کرد و یک غرفه محبوب هات داگ را با دوست خود ، لارنس لیندسی باز کرد.

پس از Bowdoin ، Druckenmiller در دکتری دانشگاه میشیگان ثبت نام کرد. برنامه با هدف دریافت دکترا در اقتصاد. با این حال ، هنگامی که بانک ملی پیتسبورگ او را برای موقعیت پرسود به عنوان یک تحلیلگر نفت استخدام کرد ، وی تصمیم گرفت این پیشنهادی است که وی نمی تواند امتناع کند.

وی به زودی به یک مقام رهبری در گروه تحقیقاتی سهام بانک ملی پیتسبورگ ارتقا یافت ، اما او مدت زمان طولانی در بانک ملی پیتسبورگ ماند. تا سال 1981 ، او آماده اعتصاب به تنهایی بود. وی یک شرکت سرمایه گذاری به نام Duquesne Capital Management را راه اندازی کرد و او به سمت اولین میلیارد خود در راه بود.

چگونه استنلی دراکنمیلر پول خود را بدست آورد؟

اگرچه چیزهای زیادی برای نگه داشتن استنلی Druckenmiller در مدیریت سرمایه Duquesne وجود داشت ، اما مهارت های تقاضا وی منجر به پیشنهادات بیشتری شد که وی به سادگی نتوانست رد شود. وی علاوه بر کار با مدیریت سرمایه Duquesne ، مشورت صندوق دریفوس را در سال 1985 آغاز کرد. قبل از مدت طولانی ، وی نیز به عنوان رئیس آن شرکت معرفی شد.

موفقیت Druckenmiller توجه سرمایه گذاری نبوغ جورج سوروس را به خود جلب کرد و این دو با هم همکاری کردند تا صندوق کوانتومی سوروس را رشد دهند. آنها شرط بندی های گسترده ای را که در پاداش های گسترده پرداخت می کردند ، قرار دادند. آنها در مشهورترین اقدام خود ، استرلینگ پوند انگلیس را کوتاه کردند و باعث شد دولت انگلیس در سال 1992 3. 14 میلیارد پوند از دست بدهد. این زوج با بیش از 1 میلیارد دلار سود کسب کردند.

همه چیزهای خوب باید به پایان برسند و همکاری بین Druckenmiller و Soros نیز از این قاعده مستثنی نبود. در سال 2000 ، این دو راه با هم به طور دوستانه از هم جدا شدند و Druckenmiller تمام وقت رهبری مدیریت سرمایه Duquesne را از سر گرفت.

در ده سال بعد ، مدیریت سرمایه Duquesne بازده استثنایی را برای مشتریان خود ایجاد کرد - و برای خود Druckenmiller. در حقیقت ، این شرکت هرگز سال کمتری نداشته و به طور متوسط 30 درصد بازده در طی 30 سال در تجارت داشته است. با این حال ، در سال 2010 ، Druckenmiller فهمید که او قادر به حفظ رکورد کامل خود نیست ، بنابراین تصمیم گرفت زمان آن رسیده است که صندوق را حل کنیم و به پروژه دیگری برویم. در آن زمان ، ارزش خالص استنلی Druckenmiller در صدر 3. 5 میلیارد دلار قرار گرفت.

در سال 2011 ، Druckenmiller دفتر خانواده Duquesne را تأسیس کرد - یک شرکت بسیار کوچکتر. امروز ، دفتر خانواده Duquesne در مقایسه با 12 میلیارد دلار AUM که مدیریت سرمایه Duquesne هنگام بسته شدن آن برگزار می شود ، کمتر از 2. 5 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) دارد.

دارایی های برتر صندوق خانواده Duquesne شامل Coupang (تقریباً 16 درصد از کل نمونه کارها) ، مایکروسافت (تقریباً 15 درصد از کل نمونه کارها) ، شرکت Freeport-McMoran (تقریباً 11 درصد از کل نمونه کارها) و آمازون (تقریباً 9درصد از کل نمونه کارها).

استنلی Druckenmiller چگونه تجارت می کند؟

استراتژی سرمایه گذاری استنلی دراکنمیلر از بسیاری جهات شبیه به جورج سوروس است ، زیرا Druckenmiller سوروس را برای ده ها سال به عنوان مربی خود می دانست. با این حال ، جنبه های خاصی از استراتژی وی از روش های سوروس برای ایجاد یک روش سرمایه گذاری منحصر به فرد برای Druckenmiller جدا می شود.

مانند سوروس ، Druckenmiller از یک رویکرد از بالا به پایین در انجام معاملات خود استفاده می کند. وی با بررسی دقیق عوامل اقتصادی جهانی و داخلی مانند نرخ بیکاری ، نرخ بهره ، تورم ، رشد تولید ناخالص داخلی ، مقررات مالیاتی و موارد مشابه آغاز می شود. Druckenmiller تجزیه و تحلیل کاملی از داده های تاریخی را تکمیل می کند و نتایج را با غریزه قابل توجه خود برای پیش بینی آنچه در آینده خواهد بود ترکیب می کند. فقط در این صورت او به بخش ها ، صنایع و شرکت های خاص نگاه می کند تا مشخص کند که چه معاملات خود را انجام می دهد.

Druckenmiller بسته به انتظارات خود برای یک بازار خاص ، موقعیت های طولانی و کوتاه را به خود اختصاص می دهد و او دارایی های خود را در کلاس های مختلف دارایی گسترش می دهد. این شامل اوراق قرضه ، سهام ، معاملات آتی ، ارز و اخیراً ارزهای رمزنگاری شده است.

برخلاف وارن بافت ، Druckenmiller طرفدار رمزنگاری است. او معتقد است "بیت کوین مانند هر چیز دیگری است: ارزش آن را دارد که مردم مایل به پرداخت آن باشند."به گفته Druckenmiller ، با پیش بینی نوسانات قیمت آن فرصتی برای ایجاد ثروت از طریق رمزنگاری وجود دارد.

با توجه به این نکته که Druckenmiller خود را به تنوع متنوع نمی کند - او مایل است برای دستیابی به جوایز استثنایی خطرات کند. برخلاف حکمت غالب سرمایه گذاری در گسترش ریسک در صنایع ، کلاه های بازار و جغرافیا ، Druckenmiller مایل است تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهد. با این حال ، همانطور که او در هر فرصتی اشاره می کند ، شما باید "سبد را با دقت تماشا کنید."

استراتژی Stanley Druckenmiller ممکن است با این نقل قول خلاصه شود: "من همیشه دوست داشتم بازی کنم و با آن روبرو شوم: سرمایه گذاری یک بازی بزرگ است. شما باید قاطع ، ذهن باز ، انعطاف پذیر و رقابتی باشید. "

آیا این او را به بزرگترین معامله گر جهان تبدیل می کند؟شاید. شاید ، بحث ادامه یابد. رکورد آهنگ او با تقریباً بدون از دست دادن سال و 30 ٪ بازده سالانه برای ضرب و شتم سخت است. او بدون شک یکی از جسورانه ترین و ماهرترین سرمایه گذاران در تمام دوران است.

سهام شماره 1 برای 7 روز آینده

وقتی Financhill سهام شماره 1 خود را منتشر کرد ، گوش دهید. از این گذشته ، سهام شماره 1 کرم محصول است ، حتی وقتی بازارها خراب می شوند.

Financhill در حال حاضر سهام برتر خود را برای سرمایه گذاران فاش کرد. بنابراین زمان بهتری برای ادعای قطعه پای خود وجود ندارد.

نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Financhill یک سیاست افشای اطلاعات دارد. این پست ممکن است حاوی پیوندهای وابسته یا پیوندهایی از حامیان مالی ما باشد.