شرکت Media Liberty پیشنهاد خصوصی یادداشت های ارشد قابل تبدیل را پیشنهاد می کند

Englewood ، Colo .-- (Wire Wire)-شرکت Liberty Media ("آزادی") (NASDAQ: LSXMA ، LSXMB ، LSXMK ، BATRA ، BATRK ، FWONA ، FWONK) امروز اعلام کرد که قصد دارد 500 میلیون دلار مبلغ اصلی جمع آورییادداشت های ارشد قابل تبدیل ("یادداشت ها") در یک پیشنهاد خصوصی. لیبرتی همچنین انتظار دارد که برای تسویه حساب در مدت زمان 13 روز ، و از جمله تاریخ صدور یادداشت ها ، تا 75 میلیون دلار مبلغ اصلی یادداشت ها ، به خریداران اولیه یادداشت ها گزینه خرید ، برای تسویه حساب را اعطا کند.

این یادداشت ها به سهام سهام مشترک Liberty A Liberty SiriusXM ("LSXMA") قابل تبدیل خواهند بود ، که ممکن است در انتخابات Liberty در LSXMA ، پول نقد یا ترکیبی از آن حل و فصل شود. یادداشت ها و همچنین درآمد نقدی مرتبط با آن به گروه Liberty SiriusXM نسبت داده می شود.

این یادداشت ها ارشد ، تعهدات ناامن آزادی خواهند بود و بهره به طور نیمه سالانه در معوقه قابل پرداخت خواهد بود. نرخ بهره ، نرخ تبدیل اولیه و سایر شرایط یادداشت ها در زمان قیمت گذاری پیشنهاد تعیین می شود.

آزادی انتظار دارد از درآمد خالص این پیشنهاد استفاده کند ، همراه با پول نقد و وام های تحت آزادی سیری مارژین ، وام حاشیه ای LLC که در هر مورد به گروه آزادی siriusxm منتسب می شود ، و برای خرید مجدد از یادداشت های نقدی 1. 375 ٪ نقدی موجود در لیبرتی انجام می شود. 2023 ("1. 375 ٪ یادداشت های تبدیل شده نقدی") به موجب معاملات به صورت جداگانه مذاکره خصوصی (هزینه ای که انتظار می رود با درآمد حاصل از خاتمه متناسب و ناعادلانه از اوراق قرضه مرتبط و ضمانت نامه های مربوط به آزادی در ارتباط باشد ، جبران می شود. با صدور چنین یادداشت ها) ، برای تسویه حساب یا خرید مجدد یا بازخرید ، یا بازخرید ، بدهی های ارشد قابل تعویض 2. 125 ٪ موجود در سال 2048 ("2. 125 ٪ بدهی های ارشد قابل مبادله") مطابق با شرایط ورود به این بدهی های حاکم بر چنین بدهی ها ،و برای اهداف عمومی شرکت ها

آزادی انتظار دارد که تعداد سهام LSXMA که در آن یادداشت ها قابل تبدیل خواهد بود کمتر از تعداد سهام LSXMA زیربنای یادداشت های قابل تبدیل نقدی 1. 375 ٪ برجسته ، بر اساس آخرین قیمت فروش گزارش شده 31. 44 دلار برای هر سهم LSXMA در LSXMA باشد. بازار انتخاب جهانی NASDAQ در 6 مارس 2023 و مبلغ اصلی کل یادداشت های 575 میلیون دلار (با فرض اینکه خریداران اولیه گزینه خود را برای خرید یادداشت های اضافی که در بالا توضیح داده شده است استفاده می کنند).

در ارتباط با پیشنهاد و فروش یادداشت ها و هرگونه خرید و فروش از یادداشت های قابل تبدیل 1. 375 ٪ نقدی به دلیل سال 2023 ، آزادی انتظار دارد که به طور متناسب خاتمه و ضمانت نامه های مرتبط با اوراق قرضه را خاتمه و باز کند. در ارتباط با چنین خاتمه و باز کردن و هرگونه خرید و فروش از یادداشت های قابل تبدیل به نقدی 1. 375 ٪ به دلیل سال 2023 ، آزادی انتظار دارد که واسطه های مالی برخی با توجه به سهام LSXMA ، FWONA و BATRA در زیر چنین یادداشت ها و اوراق قرضه مرتبط وارد معاملات مختلف و سایر معاملات شوند. معاملات را به طور همزمان با یا اندکی پس از آن ، قیمت گذاری یادداشت ها را تضمین کنید. علاوه بر این ، در ارتباط با تسویه حساب از هر از گاهی برخی از چنین معاملات مشتق ، آزادی انتظار دارد که واسطه های مالی ممکن است سهام LSXMA ، FWONA و BATRA را پس از صدور یادداشت ها خریداری کنند. تأثیر خالص این فعالیت ها می تواند باعث افزایش (یا کاهش اندازه کاهش) در قیمت بازار LSXMA (و Fwona و Batra) در زمان قیمت گذاری یادداشت ها و در چنین مواقع بعدی شود که ممکن است تأثیر بگذارد. قیمت معاملات یادداشت ها.

یادداشت ها (و هر سهم از LSXMA که در مورد تبدیل یادداشت ها صادر می شود) طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده ("قانون اوراق بهادار") یا قوانین اوراق بهادار دولتی ثبت نمی شود و ، مگر اینکه چنین ثبت نشده باشد ، ممکن است نباشددر ایالات متحده ارائه یا فروخته شده است به جز معافیت معافیت از یا در معامله ای که مشروط به آن نیست ، الزامات ثبت نام اوراق بهادار و قوانین اوراق بهادار دولتی قابل اجرا. یادداشت ها با استفاده از یک یادداشت ارائه دهنده صرفاً به "خریداران نهادی واجد شرایط" مطابق با این اصطلاح ، قانون 144A قانون اوراق بهادار ارائه می شود. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هر یک از این اوراق بهادار نیست و هیچ یک از این اوراق بهادار در هر کشوری که چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. یا صلاحیت طبق قوانین اوراق بهادار چنین ایالتی.< SPAN> یادداشت ها (و هر سهام LSXMA قابل صدور در مورد تبدیل یادداشت ها) طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده ("قانون اوراق بهادار") یا هرگونه قوانین اوراق بهادار دولتی و ، مگر اینکه ثبت نام کند ، ثبت نمی شود. ممکن است در ایالات متحده ارائه نشود یا به فروش نرسد ، مگر به موجب معافیت از یا در معامله ای که مشروط به آن نیست ، الزامات ثبت نام اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در اوراق بهادار دولت. یادداشت ها با استفاده از یک یادداشت ارائه دهنده صرفاً به "خریداران نهادی واجد شرایط" مطابق با این اصطلاح ، قانون 144A قانون اوراق بهادار ارائه می شود. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هر یک از این اوراق بهادار نیست و هیچ یک از این اوراق بهادار در هر کشوری که چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. یا صلاحیت طبق قوانین اوراق بهادار چنین ایالتی. یادداشت ها (و هر سهام LSXMA که در مورد تبدیل یادداشت ها صادر می شود) طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده ("قانون اوراق بهادار") یا هر اوراق بهادار دولتی ثبت نمی شود. قوانین و ، مگر در مواردی که ثبت نام نشده باشد ، ممکن است در ایالات متحده ارائه نشود یا به فروش نرسد ، مگر به موجب معافیت از یا در معامله ای که مشروط به آن نیست ، الزامات ثبت نام اوراق بهادار و قوانین اوراق بهادار دولتی قابل اجرا. یادداشت ها با استفاده از یک یادداشت ارائه دهنده صرفاً به "خریداران نهادی واجد شرایط" مطابق با این اصطلاح ، قانون 144A قانون اوراق بهادار ارائه می شود. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هر یک از این اوراق بهادار نیست و هیچ یک از این اوراق بهادار در هر کشوری که چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. یا صلاحیت طبق قوانین اوراق بهادار چنین ایالتی.

این بیانیه مطبوعاتی شامل برخی از بیانیه های آینده نگر به معنای قانون اصلاحات دادرسی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 ، از جمله اظهارات مربوط به راه اندازی در نظر گرفته شده از ارائه خصوصی یادداشت ها ، اندازه پیشنهاد ، تعداد سهام در یادداشت ها است. قابل تبدیل خواهد بود ، استفاده از درآمد حاصل از آن ، بازخریدهای مورد انتظار ، مبادلات یا بازپرداخت بدهی موجود و منابع وجوه آن و معاملات مشتق مورد انتظار (و تأثیر چنین معاملات ممکن است بر قیمت معاملات LSXMA ، FWONA و BATRA) باشد. تمام اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی "بیانیه های آینده نگر" برای اهداف قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی است. این اظهارات آینده نگر به طور کلی با عباراتی مانند "ممکن" ، "پتانسیل" ، "قصد" یا "انتظار" یا کلمات دیگر یا عبارات واردات مشابه یا افعال آینده یا مشروط مانند "اراده" ، "ممکن است" ، شناسایی شود."" ممکن است "،" باید "،" می توانست "،" می توانست "یا تغییرات مشابه. این اظهارات آینده نگر شامل خطرات و عدم قطعیت های بسیاری است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با مواردی که توسط چنین بیانیه هایی بیان شده است ، متفاوت باشد ، از جمله ، بدون محدودیت ، شرایط عمومی بازار. این اظهارات آینده نگر فقط از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی صحبت می کند ، و آزادی صریحاً از هرگونه تعهدی یا متعهد به انتشار هرگونه به روزرسانی یا تجدید نظر در مورد هرگونه بیانیه آینده نگر موجود در اینجا برای منعکس کننده هرگونه تغییر در انتظارات آزادی در رابطه با آن یا هر چیز دیگری استفاده می کند. تغییر در وقایع ، شرایط یا شرایطی که بر اساس چنین بیانیه ای بنا شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزادی و در مورد خطرات و عدم قطعیت های مربوط به تجارت آزادی که ممکن است بر اظهارات ارائه شده در این بیانیه مطبوعاتی تأثیر بگذارد ، به اسناد ثبت شده عمومی آزادی ، از جمله جدیدترین گزارش سالانه آن در مورد فرم 10-K مراجعه کنید.

درباره شرکت رسانه آزادی

شرکت Media Liberty در طیف گسترده ای از مشاغل رسانه ای ، ارتباطات و سرگرمی فعالیت و مالکیت دارد. این مشاغل به سه گروه سهام ردیابی نسبت داده می شوند: گروه Liberty SiriusXM ، گروه Braves و گروه فرمول یک. مشاغل و دارایی های منتسب به گروه Liberty SiriusXM (NASDAQ: LSXMA ، LSXMB ، LSXMK) شامل علایق شرکت Liberty Media در SiriusXM و Live Nation Entertainment است. مشاغل و دارایی های منتسب به گروه Braves (NASDAQ: BATRA ، BATRK) شامل شرکت تابعه شرکت Liberty Media Braves Holdings ، LLC است. مشاغل و دارایی های منتسب به گروه فرمول یک (NASDAQ: FWONA ، FWONK) شامل کلیه مشاغل و دارایی های شرکت Liberty Media به غیر از آنهایی است که به گروه Liberty SiriusXM و گروه Braves منتسب شده اند ، از جمله شرکت تابعه آن فرمول 1 و سایر سرمایه گذاری های اقلیتبشر

شرکت رسانه های آزادی شین کلینشتاین ، 720-875-5432

منبع: شرکت رسانه آزادی