همبستگی بین سهام و فارکس

بازار ارزی (FOREX) و بورس بازارهای مالی کاملاً متفاوت است. با وجود این ، آنها هنوز هم ممکن است حرکات همبسته را به نمایش بگذارند ، اگرچه ممکن است به راحتی برای ناظر گاه به گاه آشکار نباشد.

از نظر تئوری ، اگر اقتصاد یک کشور و بورس اوراق بهادار از سایر کشورها فراتر رود ، پس ارز آن کشور باید افزایش تقاضا نسبت به سایر ارزهای ملی را نشان دهد. برعکس ، اگر این مورد معکوس باشد ، ارز آن کشور در تقاضای کمتری خواهد بود و بنابراین نسبت به سایر ارزها کاهش می یابد.

در حالی که این ممکن است حس نظری ایجاد کند ، سایر عوامل عملی دیگر تعیین می کنند که آیا همبستگی بازار و بازار فارکس وجود دارد یا خیر. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد همبستگی بین سهام و بازار فارکس ، به خواندن ادامه دهید.

آیا سهام و Forex همبستگی دارند؟

قبل از بحث در مورد اینکه آیا مقایسه سهام فارکس وجود دارد که می تواند به یک همبستگی معتبر بازار منجر شود که می توانید هنگام تجارت یا سرمایه گذاری از آن استفاده کنید ، بیایید ابتدا هر بازار مالی را تعریف کنیم:

• بازار سهام: بازار سهام از یک بازار تشکیل شده است که اوراق بهادار سهام عدالت خریداری و فروخته می شود. سهام نمایانگر مالکیت در شرکت ها است و برای فروش در بورس سهام ذکر شده است که یک انجمن برای افراد و شرکت ها برای خرید و فروش سهام فراهم می کند. بازار سهام تمایل به متمرکز شدن دارد ، به این معنی که سهام به طور کلی در بازارهای سهام داخلی در مبادله ای مانند بورس اوراق بهادار نیویورک یا بازار سهام NASDAQ تجارت می کند.

• بازار فارکس: بازار ارز از یک بازار غیرمتمرکز تشکیل شده است که در آن ارزهای کشورهای مختلف خریداری و فروخته می شود. برخلاف بازار سهام که در آن شما یک دارایی را برای مبلغ معینی پول خریداری و می فروشید ، معاملات فارکس شامل تبادل دارایی برابر است. به عبارت دیگر ، هنگامی که یک ارز را خریداری می کنید ، همزمان دیگری را با نرخ ارز غالب می فروشید ، بنابراین اساساً یک موقعیت کوتاه را در یک ارز و یک موقعیت طولانی در دیگری می گیرید.

همبستگی بین بازارها می تواند مثبت یا منفی باشد. در صورت مثبت بودن ، این همبستگی نشان می دهد که هر دو بازار قدردانی می کنند یا به طور کم ارزش هستند. در مقابل ، یک همبستگی منفی نشانگر حرکت معکوس در یک بازار در رابطه با دیگری است.

قدرت بازارهای سهام یک کشور و سلامت اقتصاد آن معمولاً یک همبستگی مستقیم دارند که می تواند به یک همبستگی قابل تشخیص سهام فارکس منجر شود. با این حال، ارزش پول یک کشور در برابر ارزهای دیگر ممکن است متفاوت باشد، زیرا وضعیت اقتصادی و بنیادی کشور دیگر در نرخ مبادله آن جفت ارز خاص نقش دارد.

مقداری همبستگی به معنای همبستگی مثبت نیست

بازار سهام گسترده ایالات متحده معمولاً یک همبستگی مثبت با جفت ارزهای مبتنی بر دلار نشان داده است، به این معنی که بازار سهام ایالات متحده معمولاً زمانی که دلار آمریکا افزایش می یابد افزایش می یابد و زمانی که دلار کاهش می یابد، کاهش می یابد. این تمایل نشان دهنده قدرت اقتصاد ایالات متحده است.

استثناهای احتمالی شامل شاخص های باریک با چیپ آبی مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) است، زیرا اکثر شرکت های بزرگ تجاری ایالات متحده تمایل دارند چند ملیتی باشند. چنین شرکت هایی حجم قابل توجهی از تجارت را در خارج از ایالات متحده انجام می دهند، بنابراین ارزش دلار می تواند تفاوت بزرگی در سود شرکت ایجاد کند.

اگر دلار آمریکا قدرت قابل توجهی از خود نشان دهد، سود حاصل از عملیات خارجی این شرکت ها کاهش می یابد که به نوبه خود تأثیر منفی بر قیمت سهام آنها خواهد داشت. از این رو، اگرچه ممکن است همبستگی وجود داشته باشد، اما سهام از این نوع ممکن است در واقع یک همبستگی منفی یا خیلی ضعیف مثبت با دلار نشان دهند تا یک سیگنال تجاری قابل اعتماد ایجاد کنند.

از سوی دیگر، برخی از شاخص های بازار ممکن است با جفت ارزهای خاص همبستگی قوی تری داشته باشند. به عنوان مثال می توان به شاخص گسترده سهام S& P 500 و جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) اشاره کرد. نمودار زیر نحوه همبستگی این دارایی ها را نشان می دهد.

نمودار USD/JPY به رنگ سیاه در مقابل شاخص S& P 500 (SPX) به رنگ آبی که همبستگی بین 2 را نشان می دهد. منبع: FOREX.com.

در حالی که همبستگی مثبت ممکن است در برخی از مناطق نمودار کاملاً قوی به نظر برسد، واگرایی یا همبستگی منفی نیز در برخی فریم های زمانی دیده می شود که همبستگی کلی بین دارایی ها را کاهش می دهد. بنابراین تشخیص یک سیگنال پیش بینی واضح برای هر یک از دارایی ها برای معامله گران USD/JPY یا SPX ممکن است دشوار باشد.

چگونه ارزش ارز بر صنایع تأثیر می گذارد

به طور کلی ، اگر ارز اقتصاد تضعیف شود ، صنایع داخلی که محصولات صادر می کنند در بازارهای خارجی رقابتی تر می شوند ، که می تواند بر خط اصلی شرکت هایی که در چنین صنایعی فعالیت می کنند تأثیر بگذارد. در حقیقت ، بسیاری از شرکت های فراملی از ارزهای قوی در کشورهایی که در آنها تجارت می کنند یا به آنها صادرات می کنند ، بهره مند می شوند. برعکس ، اگر ارز داخلی یک صادرکننده تقویت شود ، در خارج از کشور کمتر رقابتی خواهد بود.

در نتیجه تأثیراتی که نرخ فارکس می تواند بر تجارت خود داشته باشد ، بسیاری از شرکت های چند ملیتی از قرار گرفتن در معرض ارز خود با قراردادهای رو به جلو یا گزینه استفاده می کنند. این امر به جلوگیری از تأثیر حرکات نرخ ارز غیرقابل پیش بینی در خط پایین آنها کمک می کند.

برخی از ارزها به دلیل صنایع واقع در کشور صادر کننده آنها وارد کننده قابل توجهی یا صادرکنندگان آن کالاها هستند. ارزهای چندین کشور با اقتصادهای مبتنی بر منابع مانند کانادا ، نیوزیلند و استرالیا معمولاً به همین دلیل به عنوان ارزهای کالایی شناخته می شوند.

ارزش ارزهای کالایی می تواند به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حرکت در کالاهای مربوطه تولید شده توسط آن اقتصادها یا استفاده شود. به عنوان مثال ، کانادا نفت و طلا را صادر می کند ، در حالی که استرالیا صادر می کند و طلا و نیوزیلند محصولات غذایی و چوب را صادر می کند. اگر قیمت کالایی یک کشور به میزان قابل توجهی افزایش یابد ، ارز آن کشور نیز تمایل به قدردانی دارد.

نحوه استفاده از همبستگی سهام فارکس

شرایط بازار و ماهیت تجارت یک شرکت به طور کلی نقش مهمی را در هنگام انتخاب سهام برای تجارت یا سرمایه گذاری در آن بازی می کند. علاوه بر این ، یک تحلیل اساسی عمیق از یک سهام و شرکت اساسی آن می تواند نشان دهد که این شرکت دارای ارز خارجی قابل توجهی استقرار گرفتن در معرض و چه روش هایی که شرکت برای محافظت از این خطر استفاده می کند.

قرار گرفتن در معرض شرکت در هر ارز ملی گاهی اوقات حتی می تواند تعیین کند که آیا شرکت در آن منطقه سودآور است یا خیر. به طور کلی ، اگر دلار آمریکا روند بیشتری داشته باشد ، احتمالاً یک شرکت فراملی مستقر در ایالات متحده از درآمد خارجی خود بهتر خواهد بود. برعکس ، شرکت ممکن است از باقی مانده در یک محیط رو به کاهش دلار بهره مند شود.

به عنوان نمونه ای از چگونگی تأثیر نرخ فارکس می تواند بر قیمت سهام یک شرکت بزرگ تأثیر بگذارد ، مورد شرکتی مانند شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) را در نظر بگیرید. یک یورو قوی و یک محیط ضعیف دلار به طور معمول از P& G - و از این رو قیمت سهام آن - سود می برد - زیرا مقدار قابل توجهی از محصولات خود را در ایالات متحده تولید می کند ، این همبستگی مثبت ناشی می شود زیرا فروش آن محصولات در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) برای یورو فراهم می کندبازگشت دلار بزرگتر در ایالات متحده هنگام فروش یا ترجمه آن یورو به ارز داخلی P& G.

همچنین ، بزرگترین رقبای P& G Nestlé S. A. مستقر در سوئیس (OTC: NSRGY) و United Unilever PLC (NYSE: UL) است که بسیاری از محصولات خود را در اتحادیه اروپا و انگلیس تولید می کنند. این امر باعث می شود محصولات آنها برای تولید گرانتر شوند و در هنگام فروش محصولات ساخته شده ایالات متحده در اتحادیه اروپا ، به P& G رقابتی می دهد.

برعکس ، یک دلار قوی ایالات متحده از رقبای P& G بهره می برد و بر خط اصلی P& G تأثیر منفی می گذارد. این امر به این دلیل است که محصولات P& G برای تولید در ایالات متحده هزینه بیشتری دارند و از این طریق آنها را در خارج از کشور کمتر رقابتی می کند ، در حالی که یورو دریافت شده برای محصولات خود در یک محیط ضعیف یورو دلار کمتری خواهد داشت.

بهترین کارگزاران آنلاین فارکس بنزینگا

بهترین کارگزاران آنلاین برای تجارت سهام و استراتژی همبستگی Forex به طور معمول باید دسترسی به معاملات در هر دو بازار را فراهم کنند. Benzinga لیستی از بهترین کارگزاران را برای این نوع استراتژی در زیر گردآوری کرده است.