بازده سرمایه گذاری (ROI)

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک نسبت مالی است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها را اندازه گیری می کند.

از آنجا که ایجاد اولویت های سرمایه گذاری برای شرکت ها دشوار است ، ROI به شما کمک می کند تا سودآوری یک سرمایه گذاری بالقوه را تعیین کرده و آن را با سایر پروژه ها مقایسه کنید.

Dimitri Joël Nana ، متخصص ، ریسک نمونه کارها در BDC ، توضیح می دهد که ROI چیست و چگونه می تواند به شما در مدیریت سرمایه گذاری شرکت کمک کند.

ROI چیست؟

ROI یک نسبت مالی عمومی است که بازده سرمایه گذاری را در رابطه با سرمایه ای که باید سرمایه گذاری شود محاسبه می کند. این می تواند برای هر نوع سرمایه گذاری (یک کسب و کار ، خرید سهام ، املاک و مستغلات و غیره) استفاده شود.

نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری:

فرمول

درآمد خالص کل دارایی

زمینه های زیر را تکمیل کنید:

* درآمد خالص * کل دارایی

نتایج

Retu on total assets:>%

نتیجه نسبت بالاتر از استانداردهای صنعت معمولاً نشانگر استفاده کارآمد از دارایی ها است. عوامل مختلفی وجود دارد که باید قبل از نتیجه گیری از این نسبت مانند تغییرپذیری فصلی در فروش و اینکه آیا دارایی خریداری شده یا اجاره داده می شود ، در نظر بگیرند.

استفاده از ROI برای ارزیابی بازده یک شرکت

"اگر می خواهیم عملکرد یک شرکت را محاسبه کنیم ، می توانیم از نسبت بازده کل دارایی ها استفاده کنیم ، که به یک معنا کاربرد خاصی از ROI است. NANA می گوید: ROI بیشتر یک فرمول کلی است."ROI با تقسیم درآمد خالص یک شرکت توسط کل دارایی های آن محاسبه می شود."

فرمول ROI:

استفاده از ROI برای ارزیابی بازده خرید املاک و مستغلات

بیایید بگوییم که ما از ROI برای ارزیابی بازده خانه خریداری شده با قیمت 1،000،000 دلار استفاده می کنیم و یک سال بعد با 1100،000 دلار فروخته می شود.

درآمد خالص از عملیات (سود در فروش) = 1،100،000 دلار - 1،000،000 دلار = 100،000 دلار کل دارایی (سرمایه گذاری اولیه) = 1،000،000 دلار

بازگشت سرمایه گذاری:

درآمد خالص از عملیات 100000 دلار

کل دارایی 1،000،000 دلار

چگونه ROI را تفسیر کنیم؟

از آنجا که ROI می تواند برای هر نوع سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، نامزد و مخرج همیشه باید برای محاسبه صحیح با وضعیت سازگار شوند.

بیایید به مثال یک ملک درآمدی خریداری شده با قیمت 1،000،000 دلار که درآمد اجاره سالانه 50،000 دلار را تولید می کند ، نگاهی بیندازیم.

درآمد خالص از عملیات (درآمد اجاره) = 50،000 دلار کل دارایی (سرمایه گذاری اولیه) = 1،000،000 دلار

بازگشت سرمایه گذاری:

درآمد خالص از عملیات 50،000 دلار

کل دارایی 1،000،000 دلار

نانا خاطرنشان می کند: "قبل از ورود شماره های خود به یک ماشین حساب ، حتماً ماهیت سرمایه گذاری را درک کرده اید تا بتوانید نامزد و مخرج فرمول ROI را به درستی تعیین کنید."

نرخ بازده سرمایه گذاری چقدر است؟

نرخ بازده سرمایه گذاری نتیجه ، درصدی از محاسبه ROI است.

نانا می گوید: "هرچه نرخ بالاتر باشد ، بهتر می شود.

بدیهی است ، برای مقایسه دو نرخ ، باید اطمینان حاصل کنید که آنها با همان دوره سرمایه گذاری (تعداد روزها ، ماهها یا سالها) مطابقت دارند.

چگونه بازده سالانه سرمایه گذاری را محاسبه کنیم؟

برای مقایسه ROI های مختلف ، ایده آل است که همه آنها را به دوره زمانی مشابه مانند یک سال برگردانیم. بیایید به مثال از املاک درآمدی که نرخ بازده سالانه 5 ٪ دارد ، برگردیم.

بیایید این ROI را با 1000،000 دلار سرمایه گذاری در 10،000 سهم به ارزش 100 دلار مقایسه کنیم. پس از شش ماه ، سهام هر کدام 106 دلار فروخته می شود (هیچ سود سهام در طی شش ماه پرداخت نشده است). برای تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری شش ماهه ، باید محاسبه زیر را انجام دهید:

درآمد خالص از عملیات (سود سرمایه در هر سهم) = 106 دلار - 100 دلار = 6 دلار کل دارایی (سرمایه گذاری اولیه برای هر سهم) = 100 دلار

بازده سرمایه گذاری (شش ماه):

درآمد خالص از عملیات 6 دلار

کل دارایی 100 دلار

برای محاسبه نرخ بیش از 12 ماه ، آن را به دو برابر کنید. نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری 12 ٪ است.

"اگر ما این را با مثال شخصی که در املاک درآمد با بازده 5 ٪ یک ساله سرمایه گذاری کرده است ، مقایسه کنیم ، می توانیم ببینیم که سرمایه گذاری در سهام با بازده 12 ٪ در طی یک دوره معادل یک دوره بسیار سودآورتر بودسال ، "توضیح می دهد نانا.

چرا ROI برای مشاغل مهم است؟

هنگام مدیریت یک شرکت ، ممکن است لازم باشد بین پروژه های مختلف سرمایه گذاری تصمیم بگیرید. به عنوان مثال ، یک شرکت تولیدی ممکن است دو محصول جدید را در ذهن داشته باشد که هرکدام نیاز به خرید یک قطعه جدید از ماشین آلات دارند. کدام یک بعد از یک سال سودآورتر خواهد بود؟

برای تصمیم گیری آگاهانه ، دو ROI را مقایسه کنید.

محصول

درآمد خالص از عملیات (محصول A پس از یک سال) = 100،000 دلار کل دارایی (هزینه خرید ماشین آلات) = 1،000،000 دلار

بازگشت سرمایه گذاری:

درآمد خالص از عملیات 100000 دلار

کل دارایی 1،000،000 دلار