Triton International که توسط زیرساخت بروکفیلد در یک معامله 13. 3 میلیارد دلاری به دست آمده است

همیلتون ، برمودا ، 12 آوریل 2023 / PRNewswire / - Triton Inteational Limited (NYSE: TRTN) ("Triton" یا "شرکت") و شرکای زیرساخت بروکفیلد L. P. ("BIP") (NYSE: BIP ، TSX: BIP. UN) ، از طریق شرکت تابعه خود Brookfield Infrastructure Corporation ("BIPC") و شرکای نهادی خود (در مجموع ، "زیرساخت بروکفیلد") ، به طور مشترک یک توافق قطعی را برای تریتون اعلام می کند که در یک پول نقد و سهام سهام مشترک با ارزش سهام مشترک شرکت در حدود4. 7 میلیارد دلار و منعکس کننده ارزش کل شرکت تقریباً 13. 3 میلیارد دلار است.

برایان م. سوندی ، مدیر ارشد اجرایی تریتون ، اظهار داشت: "ما معتقدیم این معامله نتیجه عالی را برای همه ذینفعان تریتون فراهم می کند.""قیمت فروش ارزش قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ما فراهم می کند و 35 ٪ حق بیمه قیمت سهام بسته شدن دیروز را نشان می دهد. برای سهامداران بلند مدت ما ، این معامله از زمان ادغام سال 2016 Triton و Tal Inteational ، بازده کل سهامدار را تقریباً 700 ٪ متبلور می کند. برای مشتریان و کارمندان ما ، منابع قابل توجه زیرساخت بروکفیلد و افق سرمایه گذاری بلند مدت از حق رای دادن Triton پشتیبانی می کند ، زیربنای تعهد ما برای ارائه خدمات بی نظیر و حمایت از سرمایه گذاری مداوم در تجارت در حال رشد ما خواهد بود. "

سام پولاک ، مدیر اجرایی زیرساخت های بروکفیلد گفت: "تریتون یک تجارت جذاب با جریان نقدی بسیار پیمانکاری و پایدار ، حاشیه های قوی و سابقه ای از ایجاد ارزش است.""این معامله زیرساخت های بروکفیلد را با بازده نقدی زیاد ، محافظت از نزولی شدید و بستر رشد در بخش حمل و نقل و لجستیک فراهم می کند. در نظر گرفتن معامله همچنین فرصتی را برای سهامداران تریتون فراهم می کند تا از داشتن یک سبد جهانی متنوع از بهره مند شونددارایی های زیرساختی در بستری که دارای سابقه اثبات شده در تولید ارزش بلند مدت برای سهامداران خود است. "

تریتون بزرگترین مالک و اجاره دهنده کانتینرهای چندوجهی در جهان است و یک تامین کننده حیاتی زیرساخت های لجستیک حمل ونقل است که از زنجیره های تامین جهانی پشتیبانی می کند. این شرکت یک پایگاه دارایی غیرقابل جایگزین ایجاد کرده است، سطوح بالایی از استفاده را ارائه می دهد و روابط قوی با مشتری را حفظ می کند. تریتون توسط یک تیم مدیریت اثبات شده رهبری می شود و بروکفیلد زیرساخت مشتاقانه منتظر همکاری با آنها برای ارتقای کسب و کار تحت مالکیت خصوصی است.

بروکفیلد زیرساخت قصد دارد ساختار سرمایه درجه سرمایه گذاری موجود تریتون را حفظ کند، بالاترین استانداردهای عملیاتی و خدمات مشتری را به نفع مشتریان و ذینفعان تریتون حفظ کند و به رشد کسب و کار کمک کند، به کمک دسترسی قابل توجه Brookfield Infrastructure به سرمایه خصوصی بلند مدت.

در نظر گرفتن معامله

کل مبلغ 85. 00 دلار برای هر سهم مشترک تریتون ("سهم تریتون") شامل 68. 50 دلار به صورت نقد و 16. 50 دلار در سهام قابل مبادله کلاس A BIPC ("سهام BIPC") (NYSE: BIPC، TSX: BIPC) خواهد بود. در پایان، انتظار می رود سرمایه گذاری سهام BIP با احتساب سهام BIPC، تقریباً 1 میلیارد دلار باشد.

بخش سهام مابه التفاوت منوط به یقه است، و تضمین می کند که سهامداران تریتون تعداد سهام BIPC برابر با 16. 50 دلار به ازای هر سهم تریتون را در صورت VWAP ده روزه سهام BIPC (اندازه گیری شده دو روز قبل از بسته شدن) دریافت می کنند ("قیمت نهایی سهام BIPC") بین 42. 36 دلار و 49. 23 دلار است. اگر قیمت سهام نهایی BIPC کمتر از 42. 36 دلار باشد، سهامداران تریتون 0. 390 سهم BIPC برای هر سهم تریتون و اگر قیمت سهام نهایی BIPC بالاتر از 49. 23 دلار باشد، 0. 335 سهم BIPC برای هر سهم تریتون دریافت خواهند کرد. با یقه، بین 18. 4 تا 21. 3 میلیون سهم BIPC برای سهامداران تریتون صادر خواهد شد.

سهامداران تریتون می توانند انتخاب کنند که مبلغ نقدی/سهام ترکیبی که در بالا توضیح داده شد، یا پرداخت نقدی یا کل سهام، مشروط به نسبت به میزانی که وجه نقد یا سهام بیش از حد مجاز است، دریافت کنند. صرف نظر از ترکیب انتخابی، ارزش هر سهم قبل از بسته شدن برابر می شود، به طوری که ارزش هر انتخاب انتخاباتی به طور قابل ملاحظه ای یکسان خواهد بود.

تاییدیه ها و زمان بندی

پیش بینی می شود این معامله در سه ماهه چهارم سال 2023 ، با توجه به شرایط بسته شدن عرفی ، از جمله تأیید سهامداران تریتون و دریافت مصوبات نظارتی مورد نیاز ، بسته شود. این معامله به اتفاق آرا تصویب شده و توسط هیئت مدیره Triton توصیه شده است. این معامله همچنین کلیه مصوبات مورد نیاز را از زیرساخت های بروکفیلد دریافت کرده است ، مشمول شرایط تأمین مالی نیست و مشمول تأیید سهامداران BIPC نیست.

قبل از بسته شدن ، تریتون قصد دارد سود سهام سه ماهه فعلی خود را در سهام مشترک تریتون حفظ کند. پس از بسته شدن معامله ، سهام مشترک تریتون از بورس اوراق بهادار نیویورک حذف می شود. سری A-E تجمعی تجمعی Triton سهام ترجیح دائمی قابل بازپرداخت باقی خواهد ماند.

Goldman Sachs & Co. LLC به عنوان مشاور مالی انحصاری Triton و Sullivan & Cromwell LLP در حال خدمت به عنوان مشاور حقوقی Triton است ، با Appleby به عنوان Bermuda Counsel.

زیرساخت بروکفیلد اوراق بهادار BOFA و Mizuho Securities USA LLC را به عنوان مشاوران مالی مشترک و Skadden ، ARPS ، Slate ، Meagher & Flom LLP به عنوان مشاور حقوقی درگیر کرد. شرکت زیرساخت بروکفیلد شرکت Torys LLP را برای خدمت به عنوان مشاور حقوقی درگیر کرد و توسط MUFG توصیه شد.

درباره Triton Inteational Limited

Triton Inteational Limited بزرگترین اجاره دهنده ظروف حمل و نقل بین المللی است. با داشتن ناوگان کانتینر بیش از 7 میلیون واحد معادل بیست پا ، عملیات جهانی Triton شامل خرید ، لیزینگ ، اجاره مجدد و فروش متعاقب آن انواع مختلف ظروف بین المللی و شاسی است.

درباره زیرساخت بروکفیلد

زیرساخت بروکفیلد یک شرکت پیشرو در زیرساخت های جهانی است که دارایی های با کیفیت بالا و طولانی مدت در بخش های آب و برق ، حمل و نقل ، میانی و داده در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی ، آسیا اقیانوس آرام و اروپا را اداره و اداره می کند. زیرساخت های بروکفیلد روی دارایی هایی متمرکز شده است که جریان نقدی پایدار ایجاد می کنند و به حداقل هزینه های سرمایه گذاری نیاز دارند. سرمایه گذاران می توانند از طریق شرکای زیرساخت بروکفیلد L. P. (NYSE: BIP ؛ TSX: BIP. UN) ، یک مشارکت محدود مبتنی بر برمودا یا شرکت زیرساخت بروکفیلد (NYSE ، TSX: BIPC) ، یک شرکت کانادایی ، به نمونه کارها خود دسترسی پیدا کنند. اطلاعات بیشتر در https://bip. brookfield. com در دسترس است.

زیرساخت بروکفیلد شرکت زیرساختی ذکر شده پرچمدار شرکت بروکفیلد ، یک مدیر دارایی جایگزین جهانی با تقریباً 800 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. برای اطلاعات بیشتر ، به https://brookfield. com بروید.

برای تریتون:

رسانه ها

مدیر عامل جنیفر هلندر Teneo Tel: +1 (646) 994-0342 ایمیل: jenifer. hollander@teneo. com

روابط سرمایه گذار

Andrew Kohl معاون رئیس جمهور استراتژی و روابط سرمایه گذار تلفن: +1 (914) 697-2900 ایمیل: akohl@trtn. com

برای زیرساخت بروکفیلد:

رسانه ها

Kerrie Mchugh Hayes مدیر عامل شرکت ارتباطات شرکت تلفن: +1 (212) 618-3469 ایمیل: k errie. mchugh @brookfield. com

روابط سرمایه گذار

استفان فوکودا معاون رئیس جمهور توسعه شرکت و سرمایه گذار رابطه تلفن تلفن: +1 (416) 369-6005 ایمیل: stephen. fukuda@brookfield. com

اظهارات احتیاطی در مورد بیانیه های آینده نگر < SPAN> زیرساخت بروکفیلد ، شرکت زیرساختی ذکر شده پرچمدار شرکت بروکفیلد ، یک مدیر دارایی جایگزین جهانی با تقریباً 800 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. برای اطلاعات بیشتر ، به https://brookfield. com بروید.

برای تریتون:

رسانه ها

مدیر عامل جنیفر هلندر Teneo Tel: +1 (646) 994-0342 ایمیل: jenifer. hollander@teneo. com

روابط سرمایه گذار

Andrew Kohl معاون رئیس جمهور استراتژی و روابط سرمایه گذار تلفن: +1 (914) 697-2900 ایمیل: akohl@trtn. com

برای زیرساخت بروکفیلد:

رسانه ها

Kerrie Mchugh Hayes مدیر عامل شرکت ارتباطات شرکت تلفن: +1 (212) 618-3469 ایمیل: k errie. mchugh @brookfield. com

روابط سرمایه گذار

استفان فوکودا معاون رئیس جمهور توسعه شرکت و سرمایه گذار رابطه تلفن تلفن: +1 (416) 369-6005 ایمیل: stephen. fukuda@brookfield. com

بیانیه احتیاطی در مورد بیانیه های آینده نگر ، زیرساخت های Brookfield ، پرچمدار شرکت زیرساختی شرکت بروکفیلد ، یک مدیر دارایی جایگزین جهانی با تقریباً 800 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. برای اطلاعات بیشتر ، به https://brookfield. com بروید.