نحوه خواندن نمودارهای سهام

راجر وولنر نویسنده و مشاور مالی با بیش از 20 سال تجربه خدمات مالی است. او در مورد برنامه ریزی مالی برای WealthSimple و برای تعدادی از مشاوران مالی می نویسد. کار او در Investopedia ، Yahoo! منتشر شده است. امور مالی ، The Motley Fool ، Money. com ، اخبار ایالات متحده از جمله سایر نشریات. راجر صاحب وبلاگ مالی خود به نام "برنامه ریز مالی شیکاگو" است. وی دارای یک MBA از دانشگاه Marquette و مدرک لیسانس با تأکید بر امور مالی دانشگاه ویسکانسین-اووشوش است.

چرا محتوای ما رایگان است؟

محتوای ما توسط مشتریانی که خدمات مالی هوشمند ما را پرداخت می کنند امکان پذیر است. درباره ما بیشتر بدانید در اینجا.

نمودارهای سهام می تواند راهی عالی برای ردیابی عملکرد قیمت سهام یا ETF با گذشت زمان باشد. آنها می توانند تصویری بصری ارائه دهند که خواندن آن آسان است. این نمودارها بسته به نیاز شما و داده های موجود می توانند بسیار اساسی یا بسیار پیشرفته باشند.

نمودار فوق برای مایکروسافت (Ticker MSFT) به اواخر سال 1989 برمی گردد. قیمت سهام منعکس شده و برای هر شکافی که در این دوره زمانی رخ داده است تنظیم می شود. تقسیمات توسط حرف "S." نشان داده شده استتقسیم سهام زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت تصمیم به صدور سهام اضافی در تلاش برای حفظ قیمت سهام خود در محدوده ای که احساس می کنند برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه تر است.

به عنوان مثال ، تقسیم 2: 1 متداول است. این بدان معناست که برای هر سهم متعلق به یک سرمایه گذار ، آنها سهم اضافی از شرکت دریافت می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت هر سهم قبل از تقسیم 2: 1 100 دلار باشد ، پس از تقسیم به 50 دلار کاهش می یابد.

متوجه نامه "D" در نمودار بالا خواهید شد. این نشان می دهد که سود سهام سه ماهه پرداخت شده است.

خطوط رنگی در پایین نشانگر حجم سهام در حال معامله است.

در مقایسه با چه؟

با نگاهی به روند قیمت سهم سهام به مرور زمان می تواند چیزهای زیادی به شما بگوید. در مورد مایکروسافت ، سهامداران طولانی مدت پاداش داده اند ، به ویژه در دوره زمانی از زمان کاهش بازار به دنبال بحران مالی در اوایل سال 2009.

این نمودار از نمودارهای بزرگ سودهای موجود در سهام (خط سیاه) را در مقایسه با بازده شاخص S& P 500 (در طلا) نشان می دهد. در حالی که سود این شاخص چشمگیر است ، مسیر قیمت سهام ، به ویژه در چند سال گذشته ، بسیار چشمگیر بوده است ، هم به خودی خود و هم در مقایسه با شاخص.

دوره های زمانی مختلف

بیشتر نمودارهای سهام آنلاین را می توان متناسب با تعدادی از دوره های زمانی از یک روز تا دوره زمانی که 20 سال یا بیشتر به آن باز می گردند ، تنظیم شود. این به ارائه دهنده نمودار ، پایگاه داده آنها و غیره بستگی دارد.

اگر از یک معیار مقایسه ای مانند S& P 500 استفاده می کنید ، میزان داده های مقایسه ای بستگی به این دارد که داده های آنها در معیار نیز تا چه حد پیش می رود.

داده های دیگر

بسیاری از نمودارهای سهام همچنین داده های دیگری را ارائه می دهند ، هم در نمودار واقعی یا هم در کنار نمودار ذکر شده است.

میانگین متحرک

بسیاری از سرمایه گذاران که نمودارهای سهام را مطالعه می کنند ، از میانگین متحرک قیمت سهام به عنوان شاخصی برای اینکه قیمت آن به کجا می رسد استفاده می کنند. دو طول متوسط در حال حرکت محبوب میانگین حرکت 200 روزه و میانگین حرکت 50 روزه است.

در هر دو مورد اگر روند قیمت سهام بالاتر از خط متوسط حرکت باشد ، این یک شاخص روند خوبی در نظر گرفته می شود. اگر زیر خط میانگین روند در حال حرکت باشد ، این یک شاخص منفی در نظر گرفته می شود. برخی از سرمایه گذاران ممکن است از این اطلاعات به همراه سایر داده های مربوط به سهام استفاده کنند تا به تعیین اینکه آیا قیمت سهام فعلی نشان دهنده یک علامت "خرید" یا "فروش" است یا خیر.

شاخص ها و معیارهای مختلف

شما در این صفحه صفحه نمودار برای مایکروسافت از سایت مالی یاهو متوجه خواهید شد که تعدادی از معیارها ذکر شده است. در حالی که اینها به صورت گرافیکی نشان داده نمی شوند ، با این وجود مهم هستند.

در اینجا توضیحی در مورد برخی از معیارهای تصویر شده در اینجا آورده شده است:

نزدیک قبلی نشان دهنده قیمت بسته شدن سهام در پایان روز جدید است.

باز نشانگر قیمت در افتتاح روز تجارت فعلی است. غالباً این قیمت نسبتاً نزدیک قیمت قبلی نزدیک خواهد بود ، اما نه همیشه. می توان بین بازار نزدیک به ساعت 4 بعد از ظهر شرقی و هنگامی که بازار در روز معاملاتی بعدی در ساعت 9 صبح به وقت شرقی افتتاح شد ، اتفاقات زیادی رخ دهد. ما برخی از این موارد را در بحران مالی 2008-09 مشاهده کردیم. اخبار شبانه در مورد یک شرکت ، خوب یا بد ، می تواند باعث تغییر اساسی در قیمت سهام در مقابل نزدیک شدن روز گذشته شود.

پیشنهاد و درخواست قیمت ها نشان دهنده عرضه و تقاضا برای سهام شرکت است. پیشنهاد نشان دهنده بالاترین قیمتی است که یک سرمایه گذار مایل به پرداخت سهام است. بازار سهام در واقع یک بازار حراج است ، هرچند که با شروع بازار سهام ، بسیار اتوماتیک تر از آن زمان شروع می شود. قیمت سؤال کمترین قیمتی است که یک سهامدار مایل به فروش سهام خود است. برای سهام گسترده ای مانند مایکروسافت ، تفاوت بین این دو قیمت ، معروف به گسترش ، به طور کلی نسبتاً باریک است. این همیشه در مورد سهام که به شدت معامله می شوند ، اینگونه نیست.

دامنه روز دامنه معاملات سهام را در طول روز معاملات نشان می دهد.

دامنه 52 هفته ای دامنه معاملات سهام را در سال گذشته نشان می دهد. در مورد مایکروسافت ، دامنه 93. 96 دلار تا 141. 68 دلار برای انتهای بالا تا پایین این محدوده بیش از 50 ٪ دیفرانسیل است. این مطمئناً طیف گسترده ای است ، اما آماری مانند این را باید در چارچوب بازار سهام به طور کلی بررسی کرد و در چارچوب نحوه عملکرد سهام در همان صنعت در مدت مشابه زمان انجام شد.

کلاه بازار کل سرمایه بازار سهام است. این نشان دهنده تعداد کل سهام ممتاز قیمت سهم است. مایکروسافت یکی از بزرگترین سهام از نظر سرمایه گذاری در بازار است. برای به دست آوردن دیدگاه در مورد این شماره ، مفید است که به معیار بازار سهام مورد نظر خود نگاه کنید ، به عنوان مثال S& P 500 یا Russell 2000 (برای سهام کلاه های کوچکتر).

بتا نشانگر چگونگی حرکت سهام نسبت به معیار مورد استفاده است. در این حالت بتا مایکروسافت 0. 97 به این معنی است که اگر S& P 500 10 ٪ افزایش یابد یا اگر اوضاع به این روش حرکت کند ، سهام 9. 7 ٪ افزایش می یابد. این تنها یک شاخص است و این تعداد با گذشت زمان بر حرکات واقعی قیمت نسبی ساخته می شود.

نسبت PE نسبت قیمت سهام به آخرین درآمد شرکت بر اساس هر سهم است. TTM به دوازده ماه دنباله دار اشاره دارد. نسبت PE یک شاخص اصلی برای بسیاری از تحلیلگران سهام است و مجدداً باید در متن سایر بنگاه ها در همان صنعت و کل بورس به صورت کل مورد بررسی قرار گیرد.

EPS درآمد هر سهم شرکت است. این نشان دهنده درآمد شرکت تقسیم بر کل سهام برجسته است. این نشانگر است که باید به مرور زمان مورد بررسی قرار گیرد تا ببیند که چگونه روند آن است.

سود سهام و بازده رو به جلو ، جدیدترین پرداخت سود سهام شرکت را برای هر سهم در نظر می گیرد ، سالانه آن را سالانه می کند و بازده سهام را بر اساس قیمت فعلی سهام محاسبه می کند. این به سهامداران و دیگران اجازه می دهد تا این بازده را با سایر سهام و به طور کلی با بازار مقایسه کنند.

تاریخ فروش سابق تاریخی است که سهامداران جدیدی که سهام خود را خریداری می کنند سود سهام را برای آخرین سه ماهه دریافت نمی کنند. قیمت سهم ممکن است بعد از این تاریخ کمی تحت تأثیر قرار گیرد و سرمایه گذاران با درآمد محور ممکن است هنگام تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام ، این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

1 سالبرآورد هدف تخمین قیمت هدف برای سهام یک سال از این پس ، در این مورد توسط یک تحلیلگر خارجی است. این فقط همین است: یک تخمین.

رتبه بندی در پایین نمودار نیز توسط یک تحلیلگر سهام خارجی جمع آوری شده است. آنها نظر آن بنگاه هستند و ممکن است دقیق نباشند. بهتر است قبل از تصمیم خرید یا فروش ، رتبه های چندین تحلیلگر را مرور کنید.

نمودارهای سهام که در بالا به تصویر کشیده شده است ، فقط چند نمونه از انواع ابزارهای نمودار موجود برای ردیابی سهام و ETF است. همانطور که گزینه های موجود را کشف می کنید ، احتمالاً ترجیحات خود را تشکیل می دهید.

سرمایه گذاری با یک مشاور روبو

سرمایه گذاری در سهام فردی یا از طریق ETF یا صندوق های متقابل بخش مهمی از یک نمونه کارها متنوع است. بسیاری از افراد تصمیم می گیرند با یک مشاور روبو سرمایه گذاری کنند زیرا این امر امکان تنوع بیشتر را فراهم می کند. این بدان معناست که اگر یک سرمایه گذاری ترش شود ، کل سبد سرمایه گذاری شما را کاهش نمی دهد. یک مشاور روبو می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که تخصیص دارایی کلی شما باید براساس وضعیت شما باشد. شما فقط یک نظرسنجی کوتاه انجام می دهید تا اهداف و تحمل ریسک خود را قبل از اینکه یک نمونه کار شخصی برای شما ساخته شود ، تعیین کنید.

آخرین به روز شده 26 اوت 2019

مطالب مقاله 6 دقیقه بخوانید