فراز

افزایش OTC و شرکتهای ذکر شده خارجی به مبادله ارشد ایالات متحده

لوكوسكی بروكمن رهبر صنعت در "ارتقاء" شرکت های داخلی یا خارجی OTC و شرکت های ذکر شده ارز به NASDAQ یا NYSE است."Uplisting" عمل جهانی افزایش یک شرکت (خارجی یا داخلی) از داشتن سهام خود در یک بستر تجاری جایگزین مانند OTC Markets ، TSX یا ASX ، به NASDAQ یا NYSE است. برای اینکه شرکت های خرد یا کوچک در فرایند Uplist موفق شوند ، آنها باید چیزی بیش از یک وکیل داشته باشند ، آنها به یک وکیل ، یک رهبر ، یک خط حمله نیاز دارند تا شرکت را از طریق روند و در طول خط پایان به کار گیرند. به مدت 11 سال ، وکلای لوکوسکی بروکمن با موفقیت به شرکتهای بی شماری کمک کرده اند که با انجام لیست موفقیت آمیز معاملات در NASDAQ یا NYSE - بارها و بارها در ارتباط با یک معامله تأمین مالی همزمان ، به اهداف خود برسند.

گزارش ماهانه بالایی این ماه را مشاهده کنید

به گفته مشتری اخیر ،

"جوزف لوكوسكی و تیمش در لوكوسكی بروكمن سخت ترین و مؤثر ترین وكلائی هستند كه من در حرفه حرفه ای خود با آنها سر و کار داشته ام. برای من ، آنها هنگام تصمیم گیری برای بازسازی شرکت من و دنبال کردن یک پیشگام از OTC ، بهترین انتخاب را به دست آوردند. به Nasdaq. اخلاق کاری ، قضاوت و توصیه های او دوم نیست. طرز فکر او باعث اعتماد به نفس و احترام از همه حتی در استرس زا ترین شرایط می شود. برتر از سایر وکلائی که با آنها کار کرده ام. من جوزف و تیمش را در Lucosky Brookman توصیه می کنم اگر شما مدیرعامل هستید که از توصیه های واضح و یک رویکرد نتیجه محور به این دنیای خرد/کلاه کوچک دیوانه وار قدردانی می کند. تیم وی نتیجه می گیرد. "

- گرانت جانسون ، مدیر ارشد اجرایی Esports Entertainment Group ، Inc. (NASDAQ: GMBL) موفقیت آمیز 2020 Uplisting به Nasdaq و 8،400،000 دلار سرمایه

مزایای ارتقاء

تجارت و مهمتر از همه ، رونق در مبادله اوراق بهادار ملی ، هدف نهایی اکثر شرکت های میکروکپ و کلاه کوچک است. مگر اینکه یک شرکت صلاحیت انجام یک پیشنهاد عمومی اولیه یا یک لیست مستقیم را مستقیماً بر روی مبادله ملی انجام دهد ، رسیدن به این هدف با بالا بردن انجام می شود. مزایای بالقوه ارتقاء ، از جمله بسیاری از مزایای دیگر ، افزایش توجه بازار ، بهبود نقدینگی برای سهامداران موجود و سرمایه گذاران بالقوه ، سهولت سپرده گذاری سهام و بهبود در دسترس بودن سرمایه (از جمله امکان انجام یک قفسه S-3 پس از Uplist ، شامل می شود.).

روند ارتقاء

همانطور که در بسیاری از موارد زندگی وجود دارد ، چگونه شما شروع می کنید اغلب نحوه پایان دادن به شما دیکته می کند. اولین قدم مهمترین است. برای موفقیت یک شرکت MicroCap در این فرآیند ، شرکت باید یک تیم صالح از متخصصان را درگیر کند - هر یک از آنها سابقه ای برای موفقیت شرکت های OTC به سطح بعدی دارد. به طور معمول ، یک وکیل صالح باید این روند را از بین ببرد - طرح کلان و نگه داشتن تیم متخصصان در مسیر دستیابی به اهداف خرد هر یک از شرکت ها در طول فرآیند. بدون یک رهبر قوی در راس ، معامله Uplist هرگز موفق نمی شود.

• تماس سازمانی
• احتیاط مقدماتی
• ارائه مدیریت به مشاورین مشاورین
• تأیید مالی که در بیانیه ثبت نام استفاده می شود
• تشریح دفترچه
• تهیه توافق نامه تحریریه
• پیش نویس بیانیه ثبت نام و قراردادهای تحریریه
• پیش نویس اولیه ارائه ارائه
• حسابداری دقیق
• تجدید نظر در پیش نویس ها
• بیانیه ثبت نام ثبت شده است
• تأیید هیئت مدیره برای تقسیم سهام معکوس
• برای لیست NASDAQ اقدام کنید
• ساخت مدل لیست NASDAQ

• دوره بررسی SEC*
• نظرات SEC را دریافت کنید و اصلاحات را انجام دهید (حداقل 3 دور نظر را با فرض بررسی 30 روزه توسط SEC هر پیش نویس انتظار داشته باشید)
• چاپ دفترچه اولیه (با فرض حداقل نظرات از SEC)
• بانکدار ممکن است از زیرنویس های سندیکای آینده نگر دعوت کند
• بانکدار دفترچه ها را به سرمایه گذاران توزیع می کند ، و کارگزاران گروهی بالقوه فروش
• به SEC از ترخیص کالا از گمرک FINRA در مورد ترتیبات تحریریه اطلاع دهید
• در صورت لزوم تقسیم معکوس کامل

• ارائه پیشنهاد با گروه فروش Banker Group
• شروع جلسات نمایش جاده و تماس های کنفرانس بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران نهادی
• شهرهای معمولی عبارتند از: نیویورک، بوستون، فیلادلفیا، شیکاگو، دالاس، دنور، سانفرانسیسکو، سن دیگو، تل آویو، لندن، زوریخ، ژنو، پاریس، بروکسل و آمستردام
• بانکدار بر علاقه و بازخورد قیمت ها نظارت می کند
• شروع به توسعه "کتاب" سازمانی تقاضا

• SEC ثبت نام را موثر اعلام می کند
• قیمت گذاری تماس - پذیره نویس قیمت را توصیه می کند
• اجرای قرارداد پذیره نویسی (شرکت پذیره نویس را به طور قانونی ملزم به خرید اوراق بهادار شرکت می کند.
• بسته شدن (2 روز کاری پس از شروع معاملات سهام جدید، شرکت پرداخت را دریافت می کند و پذیره نویس اوراق بهادار را دریافت می کند)

خدمات ارزش افزوده

در زیر برخی از خدماتی که ما به مشتریان خود ارائه می دهیم ذکر شده است:

• رهبری و مالکیت فرآیند Uplist (یعنی یک چهارم عقب نگه داشتن روند و بازیکنان پاسخگو)
• خدمت به عنوان یک واسطه و مدافع با میز فهرست جدید در NASDAQ و NYSE
• معرفی شرکت به بانکداران سرمایه گذاری دارای مجوز و در مواقعی، پل سرمایه گذارانی که به طور منظم تراکنش های Uplist را تامین مالی می کنند.
• ارزیابی و ساختار تراکنش Uplist (اطمینان از یکپارچگی فرآیند و توصیه های ارائه شده توسط هر یک از ذینفعان مختلف درگیر)
• توسعه و طراحی سیاست های حاکمیت شرکتی قابل اجرا که پذیرش در بورس ارشد را با انعطاف پذیری مورد نیاز برای فعالیت در یک محیط پسا صعودی و رشد محور متعادل می کند.
• کمک به بررسی و/یا معرفی هیئت مدیره و تکالیف و فرآیندهای کمیته

خدمات حقوقی

علاوه بر خدمات افزوده با ارزش تیم ما که در طول فرآیند Uplisting ارائه می کنیم، پروژه ها و وظایف زیر را نیز از منظر قانونی انجام می دهیم:

• تهیه پیش نویس کلیه اسناد قانونی که در ارتباط با Uplisting شرکت ضروری است
• تهیه پیش نویس و پر کردن فرم S-1 بیانیه ثبت نام (به طور کلی به عنوان سند اساسی فرآیند Uplist در نظر گرفته می شود)
• انجام بررسی های لازم و خاص در رابطه با افزایش سرمایه و بیانیه ثبت که به طور استراتژیک برای هدایت شرکت از طریق فرآیند بررسی و تایید NASDAQ/NYSE استفاده خواهد شد.
• هدایت ارتباطات و پاسخ های شرکت به SEC با توجه به بیانیه ثبت
• تهیه و ثبت درخواست شرکت برای درج اوراق بهادار آن در بورس ارشد، اما مهمتر از آن، خدمت به عنوان سخنگوی اصلی و وکیل شرکت نزد NASDAQ/NYSE در طول فرآیند تایید
• در صورت لزوم، معرفی و ملاقات با پرسنل ارشد بورس و سایرین
• SEC و NASDAQ/NYSE در حال انجام
• بخش 13 و بخش 16 رعایت
• هماهنگی با میزهای انطباق NASDAQ/NYSE

معاملات نماینده

Lucosky Brookman یک رهبر صنعت در انواع نمایندگی های قانونی با توجه به روند Uplist است:

• معاملات که در آن شرکت نماینده صادرکنندگان در رابطه با تعهدات شرکت ارائه شده توسط بانکهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی است که به موجب آن شرکت از بازار OTC به NASDAQ یا NYSE ارتقا می یابد
• معاملات در جایی که این شرکت نماینده شرکت کنندگان در رابطه با یک تعهد محکم و ارائه دهنده خدمات و یک ارتقاء دهنده در حالی که با آژانس های نظارتی مانند SEC و FINRA ارتباط برقرار می کند و همچنین در لیست NASDAQ/NYSE کمک می کند.
• معاملات که در آن شرکت نماینده صادرکنندگان عمومی خارجی است که به دنبال لیست در صرافی ها و بازارهای ایالات متحده هستند ، از جمله شرکت هایی که با هدف ، TSX و ASX معامله می شوند
• معاملات که در آن شرکت نماینده صادرکنندگان خصوصی در ارتباط با IPO مستقیماً بر روی مبادله ارشد است
• معاملات که در آن شرکت به طور خاص به عنوان مشاور ویژه برای کمک به تیم های معاملات هر دو صادرکننده و شرکت کنندگان در ارتباط با ارتباط مستقیم با NASDAQ یا NYSE و محاصره کردن روند لیست ، درگیر است.

یک داستان موفقیت مشتری

"شرکت ما ، فقط با موفقیت از ED از OTC به Nasdaq. ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم ، این برای تیم لوکوسکی بروکمن نیست که به ما در هر مرحله از راه کمک کرده است. من جوزف لوکوسکی را به شدت توصیه می کنم. او اختصاصی است. حرفه ای و یک تیم بسیار سخت کوش است. لحظه ای نبود که من به تعهد آنها شک داشتم و تلاش های آنها ما را به موفقیت نهایی خود سوق داد. متشکرم ، جو ، لارنس و کل تیم شما. "

Giai Arcaini ، مدیر عامل شرکت Duos Technologies Group ، Inc. (NASDAQ: DUOT) 2020 ارتقاء به NASDAQ و 8،100،000 دلار سرمایه