چشم انداز جهانی کیف پول الکترونیکی: 2023 و فراتر از آن

تعریف یک کیف پول الکترونیکی می تواند دشوار باشد. برای مبتدیان ، آنها با نام های زیادی می روند. و همچنین کیف پول های الکترونیکی ، آنها به عنوان کیف پول دیجیتال ، کیف پول های تلفن همراه ، تسهیلات ارزش ذخیره شده ، تسهیلات ارزش غیر ذخیره شده و امکانات پرداخت خریداری شده شناخته می شوند. مهمتر از این ، استفاده و تعریف آنها با یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال ، برخی از مناطق در نظر نمی گیرند که اپل کیف پول الکترونیکی را پرداخت کند زیرا از نظر فنی هیچ ارز واقعی را ذخیره نمی کند. این برخلاف کیف پول های الکترونیکی مانند Skrill است که کاربران ارز را پیش پرداخت می کنند ، مشابه کارت هدیه. در همین حال ، فوران ارزهای رمزپایه - و اعتماد آنها به کیف پول های دیجیتال برای ذخیره سکه - لایه دیگری از سردرگمی را به مخلوط اضافه کرده است.

با این حال ، یک چیز مسلم است. کیف پول الکترونیکی ، به تمام اشکال آنها ، اکنون یک قطعه مشخص از چشم انداز جهانی پرداخت است. در سال 2021 ، کیف پول های دیجیتال 48. 6 ٪ از ارزش معامله تجارت الکترونیکی را در سطح جهان تشکیل می داد. این بیش از 2. 6 دلار آمریکا است. پیش بینی می شود این رقم در سال 2025 به 52. 5 ٪ از ارزش معامله افزایش یابد. این یک داستان مشابه برای معاملات نقطه فروش (POS) است. سهم کیف پول الکترونیکی از معاملات جهانی POS در سال 2021 بیش از 21 ٪ YOY افزایش یافت و 28. 6 ٪ از ارزش معاملات جهانی POS یا بیش از 13. 3 دلار آمریکا را تشکیل داد. انتظار می رود تا سال 2025 به 38. 6 ٪ سهم (بیش از 22. 7 دلار آمریکا) افزایش یابد.

در این مقاله ، ما نیروهای موجود در این جذب را بررسی خواهیم کرد ، نقشهای الکترونیکی در زندگی مالی در سراسر جهان بازی می کنند و آینده برای ارائه دهندگان و کاربران کیف پول الکترونیکی به نظر می رسد.

چگونه API می تواند به شرکت ها کمک کند چابک تر باشند

نمای ایالات متحده

بررسی اجمالی

اگرچه استفاده از کیف پول موبایل در ایالات متحده در حال افزایش است ، اما کارت در هنگام معاملات POS هنوز پادشاه است. در سال 2021 ، فقط 11 ٪ از معاملات POS از طریق کیف پول الکترونیکی در مقایسه با کل 70 ٪ برای کارت های بدهی ، اعتبار و شارژ انجام شد. با این حال ، پیش بینی می شود سهم بازار Wallet POS تا سال 2025 به حدود 15 ٪ افزایش یابد ، بیشتر با هزینه پول نقد.

به صورت آنلاین ، استفاده از کیف پول الکترونیکی در حال افزایش است و به طور گسترده با هزینه کارت برابر است. هر دو حدود 30 ٪ سهم معامله را در اختیار دارند. پیش بینی می شود این روند بیشتر افزایش یابد و تا سال 2024 یک سوم از بازار را به خود اختصاص دهد ، که ناشی از جذب Apple Pay ، Google Pay و سایر کیف های تلفن همراه "عبور" (یعنی کیف پول هایی است که کارت دارند).

بازیکنان بزرگ

چشم انداز کیف پول الکترونیکی ایالات متحده از انواع کیف پول تشکیل شده است. پی پال ، کیف پول غالب با 36 ٪ از دارندگان که از آن به عنوان کیف پول اصلی خود استفاده می کنند ، می توانند به عنوان یک ارزش ذخیره شده و یک کیف پول با ارزش غیر ذخیره شده عمل کنند ، زیرا می تواند مستقیماً به کارت بانکی وصل شود یا به سادگی در صدر قرار گیرد. در مقابل ، دومین کیف پول الکترونیکی محبوب Apple Pay است که 20 ٪ از دارندگان کیف پول الکترونیکی از آنها به عنوان کیف پول اصلی خود ، یک کیف پول بدون ذخیره استفاده می کنند.

سومین محبوب ترین Venmo (16 ٪) است که به روشی مشابه پی پال عمل می کند.

چیزهایی که باید به دنبال آن باشید

کنگره نگه داشتن برگه ها

کیف پول الکترونیکی اخیراً مورد توجه کنگره ایالات متحده قرار گرفته است. در آوریل 2022 ، کنگره جلسه دادرسی را با عنوان "چه چیزی در کیف پول دیجیتالی شما وجود دارد؟" برگزار کرد ، که بر حمایت از مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی متمرکز شده و گزینه حمایت از آمریکایی های بی پناه را با نوعی از نقص الکترونیکی یا Stablecoin انجام داد. از آن زمان ، این بحث به وجود آمده است ، اما از اوت 2022 ، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

نمای انگلستان

بررسی اجمالی

بازار تجارت آنلاین و موبایل انگلستان پیشرفته ترین در اروپا است و فقط اقلیت کمی از خریداران غیر دیجیتال است. در نتیجه ، کیف پول الکترونیکی از سال 2020 در انگلستان روش اصلی پرداخت آنلاین بوده است ، و بیشتر خرده فروشان اصلی مجهز به پرداخت هزینه از طریق Apple Pay ، Google Pay و PayPal هستند. تقریباً بیش از یک سوم از مصرف کنندگان انگلیس اکنون یک کیف پول دیجیتالی دارند و از سال 2021 ، کیف پول های الکترونیکی 32 ٪ از کل تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند. طبق گزارش World Pay Global ، این تا سال 2025 به 34. 5 ٪ افزایش می یابد.

برای معاملات POS ، کیف پول های الکترونیکی هنوز هم باید کمی پیش بروند و فقط حدود 9 ٪ از کل معاملات با کارت های بدهی (45 ٪) ، کارت های اعتباری (28 ٪) و پول نقد (11 ٪) هنوز هم راه را پیش می برند.

بازیکنان بزرگ

Apple Pay نیروی برجسته کیف پول الکترونیکی در انگلستان است که یک گزارش سهم بازار خود را در حدود 46 ٪ قرار می دهد. پی پال هنوز هم با 41 ٪ حضور سالم را حفظ می کند و باقیمانده بازار توسط Wallets Mobile Google Pay (9 ٪) و سامسونگ Pay (3 ٪) گرفته می شود.

چیزهایی که باید به دنبال آن باشید

جوان (er) خرج کردن راه را پیش می برد

استفاده Gen-Z و Milleial از کیف پول الکترونیکی به طور قابل توجهی بالاتر از بیشتر است ، با 64 ٪ از براکت سن 18-34 با استفاده از روش پرداخت. این در بین افراد 54-65 ساله فقط به 18 ٪ کاهش می یابد. انتظار می رود که با افزایش Alpha (هر کسی که پس از سال 2010 متولد شده است) به افزایش سن برسد ، استفاده بیشتر از آن افزایش یابد.

انگلستان برای تبدیل شدن به "مرکز فناوری دارایی رمزنگاری"

در ژوئن سال 2022 ، دولت انگلستان اعلام کرد که قصد دارد تا در آیین نامه پرداخت کشور ، Stablecoins (نوعی دارایی رمزنگاری را که معمولاً به یک ارز فیات متصل می شود) بیاورد. با افزایش استفاده از stablecoins و ارز کلی رمزنگاری شده ، این باید فرصت هایی را برای ارائه دهندگان کیف پول الکترونیکی برای رسیدن به یک بازار گسترده تر ایجاد کند.

نمای اروپا

بررسی اجمالی

استفاده از کیف پول الکترونیکی در سراسر اروپا رو به افزایش است و اکنون بیشترین روش پرداخت در پنج بازار بزرگ تجارت الکترونیکی منطقه است: فرانسه ، آلمان ، روسیه ، اسپانیا و انگلیس. در سال 2021 ، کیف پول الکترونیکی 26. 7 ٪ از ارزش معاملات آنلاین قاره را به خود اختصاص داد. پیش بینی می شود این تسلط با کیف های الکترونیکی تنظیم شده تا 30 ٪ معاملات تجارت الکترونیکی در اروپا تا سال 2024 به حساب می آید.

پیش از ثبت نام ، پول نقد هنوز در سراسر قاره مورد استفاده قرار می گرفت. براساس Global World Pay ، در سال 2019 ، 40. 2 ٪ از هزینه POS پول نقد بود. تا سال 2021 ، به 25. 6 ٪ کاهش یافت. کیف پول الکترونیکی از این بی نهایت بهره مند شد و در سال 2021 آنها 7. 7 ٪ از هزینه POS را به خود اختصاص دادند ، سهم پیش بینی شده تا سال 2025 تقریباً دو برابر شد.

بازیکنان بزرگ

در سراسر قاره ، پی پال به طور کلی کیف پول الکترونیکی غالب است ، در حالی که Apple Pay و Google Pay نیز حضور پررنگی دارند. با این حال ، تنوع منطقه ای و بازیکنان محلی زیادی وجود دارد. این موارد شامل Yoomoney و Qiwi در روسیه ، ایده آل در هلند و SWI در سوئد است.

چیزهایی که باید به دنبال آن باشید

نقدی هنوز در بخش های خاصی حاکم است

از نظر روش پرداخت اختلافات زیادی در سراسر قاره وجود دارد. در سال 2021 ، 4 ٪ معاملات POS در نروژ پول نقد بود. در اسپانیا 47. 1 ٪ بود. موفقیت مطمئناً برای هر ارائه دهنده کیف پول الکترونیکی قادر به نفوذ در بازارهای نقدی است.

قانونگذاران اتحادیه اروپا به دنبال تنظیم کیف پول رمزنگاری هستند

در تلاش برای مهار استفاده از رمزنگاری برای پولشویی و تروریسم ، در ژوئیه سال 2022 ، قانونگذاران اتحادیه اروپا در مورد مجموعه ای از الزامات انطباق برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری موافقت کردند. الزامات آینه "قانون سفر" اتحادیه اروپا ، که قبلاً در امور مالی سنتی اعمال می شود ، و می گوید اطلاعات مربوط به منبع دارایی و ذینفع آن با معامله سفر می کند و در هر دو طرف انتقال ذخیره می شود.

چگونه این کار در عمل کار خواهد کرد ، هنوز هم دیده می شود ، اما بر دارندگان کیف پول "گرم" و "سرد" تأثیر می گذارد.

نمای آسیا

بررسی اجمالی

آسیا اولین منطقه ای در جهان بود که استفاده از کیف پول الکترونیکی در آن نگه داشته شد و هیچ نشانه ای از توقف را نشان نمی دهد - به خصوص در مورد پرداخت های آنلاین. پرداخت های کیف پول الکترونیکی 68. 5 ٪ از ارزش معاملات آنلاین APAC را در سال 2021 تشکیل می دهد. پیش بینی می شود تا سال 2025 به بیش از 72 ٪ گسترش یابد ، معادل بیش از 3. 1 دلار آمریکا.

این روند در درجه اول با جذب عظیم در چین هدایت می شود ، جایی که پرداخت های کیف پول الکترونیکی نزدیک به 83 ٪ از ارزش معاملات الکترونیکی در سال 2021 را به خود اختصاص داده است. تعداد خارج از هند (45. 4 ٪) ، اندونزی (38. 8 ٪) و فیلیپین (30. 5٪) ، اگرچه بسیار کوچکتر است ، اما هنوز هم چشمگیر است.

در سراسر منطقه ، کیف پول های الکترونیکی همچنین پرداخت های برتر منطقه ای. با این حال ، این به طور نامتناسب در چین متمرکز شده است ، جایی که کیف پول الکترونیکی از سایر روشهای POS بهتر عمل می کند ، 51 ٪ از ارزش ترجمه را در سال 2021 به خود اختصاص می دهد. با

دومین نفوذ بالاترین ضیافت الکترونیکی منطقه در هند یافت می شود. در آنجا ، در سال 2021 ، کیف پول های الکترونیکی 24. 8 ٪ از ارزش معاملات POS ، کمتر از نیمی از چین را تشکیل می دهند.

بازیکنان بزرگ

اگرچه تعدادی از ارائه دهندگان کیف پول الکترونیکی در سراسر منطقه وجود دارد ، اما نیروهای غالب برنامه های فوق العاده ای هستند (بیشتر در این مورد). این موارد شامل WeChat یا Alipay در چین ، گرفتن در سنگاپور ، Gojek در اندونزی ، Kakaotalk در کره جنوبی و Paytm و PhonePe در هند است.

چیزهایی که باید به دنبال آن باشید

ظهور برنامه های فوق العاده

همانطور که گفته شد ، ارائه دهندگان تعیین کننده کیف پول الکترونیکی در آسیا تقریباً همه برنامه های فوق العاده هستند. اینها برنامه هایی هستند که تقریباً همه چیز را انجام می دهند. رسانه های اجتماعی ، خرید ، استقبال از سوار ، بانکداری ، بازی ها ، اخبار و موارد دیگر. بسیاری از این برنامه ها ، مانند Alipay در چین و Paytm در هند ، به عنوان برنامه های پرداخت شروع به کار کردند.

رشد آنها را می توان تا حد زیادی در مقایسه با تعداد افرادی که دارای تلفن های همراه هستند ، به تعداد زیادی از افراد بی پناه در منطقه کاهش یابد. به تازگی در سال 2021 ، 20 ٪ از شهروندان چین بدون کنترل (بر خلاف 7 ٪ در ایالات متحده) ، در حالی که برخی از کشورهای منطقه ، مانند ویتنام و فیلیپین ، بیش از 60 ٪ جمعیت بی پناه دارند. هنگامی که برنامه هایی که به عنوان برنامه های فوق العاده تبدیل شدند ، برای اولین بار در اواسط سال 2010 شروع به پرداخت پرداخت کردند ، این تعداد حتی بیشتر بود.

در مقابل ، استفاده از تلفن همراه برای مدت طولانی زیاد بوده و به رشد خود ادامه می دهد. به همین ترتیب ، ارائه دهندگان می توانند به سرعت سهم بازار را بدست آورند زیرا قادر به حفظ چنین بخش عظیمی از هزینه های مردم در یک مکان بودند.

نمای از استرالیا

بررسی اجمالی

بازار کیف پول الکترونیکی در استرالیا در حال رشد است ، اما کارت های اعتباری آنلاین هنوز هم عالی هستند. در سال 2021 ، آنها نزدیک به یک سوم ارزش پرداخت تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. در مقابل ، کیف پول الکترونیکی 25 ٪ تشکیل شده است. با این حال ، Global World Pay پیش بینی می کند که کیف پول های الکترونیکی تا سال 2024 شماره یک را از کارتهای اعتباری به دست می آورند.

برای معاملات فروش POS ، فقط 11 ٪ از ارزش پرداخت از طریق کیف پول الکترونیکی انجام شده است. پیش بینی می شود 5 ٪ CAGR را تا سال 2025 مشاهده کند.

بازیکنان بزرگ

پی پال بزرگترین کیف پول الکترونیکی است که از آن استفاده می شود. اما Apple Pay ، Google Pay و Samsung Pay نیز رواج دارد. با توجه به بیش از 600000 ساکن چینی در استرالیا ، WeChat چین نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

روند نوظهور

کدهای QR معرفی می شوند

در اواخر سال 2021 ، اعلام شد که سیستم کارت بدهی ملی EFTPOS استرالیا در حال راه اندازی شبکه موبایل و پاداش های موبایل با کد QR است تا بتواند "تجربیات پرداخت یکپارچه در سراسر تجارت الکترونیکی ، موبایل و نقطه فروش" را فعال کند. این امر اکنون در فروشگاه های سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است. پرداخت POS کد QR به ویژه در چین و ایالات متحده موفقیت آمیز بوده است.

منظره نظارتی برای لرزش تنظیم شده است

در پایان سال 2021 ، دولت استرالیا پس از تقریباً دو سال بحث و گفتگو توسط کمیته مشترک پارلمان شرکت ها و خدمات مالی ، برنامه خود را برای "تغییر سیستم پرداخت استرالیا" منتشر کرد. با این گزارش ، با توجه به گزارش های الکترونیکی ، به طور گسترده ای پوشانده شده بود ، و این گزارش به توسعه انواع کیف پول های دیجیتال در سالهای اخیر اشاره داشت.

در طول سال 2022 و از طریق سال 2023 ، دولت استرالیا اعلام کرده است که قصد دارد کلیه مقررات مربوط به پرداخت های موجود را اصلاح کند و "یک چارچوب نظارتی را با هدف ایجاد حمایت از مصرف کنندگان ایجاد کند ، و این که او هر دو مسئله از بین بردن بانکداری را در نظر می گیرد.، و امتناع از بانکداری جریان اصلی برای اجازه دادن به FinTech. "

برای کیف پول الکترونیکی بعدی؟

آنچه که باید مشاهده شود این است که چگونه از کیف پول الکترونیکی استفاده می شود زیرا چشم انداز پرداخت دیجیتال طی سالهای آینده تکامل می یابد. به عنوان مثال ، اکنون خریداری کنید ، بعداً پرداخت کنید (BNPL) به یکی از سریعترین روش های پرداخت در حال رشد ، به ویژه در اروپا و انگلیس تبدیل می شود. در حال حاضر با دو روش پرداخت همپوشانی وجود دارد ، با این که پی پال اعتبار خود را ارائه می دهد و به تازگی پرداخت 3 را به دست می آورد و یکی از محصولات پرچمدار کلارنا را آینه می کند. اپل همچنین اعلام کرده است که قصد دارد بعداً Apple Pay را راه اندازی کند ، پیشنهاد BNPL خود را.

این همپوشانی تنها با افزایش اجرای امور مالی تعبیه شده احتمالاً رشد خواهد کرد. براساس یک مطالعه ، در سراسر انگلیس ، آلمان و بلژیک ، 75 ٪ از خرده فروشان از امور مالی تعبیه شده برای ارائه محصولات مالی مانند کارت ، طرح های BNPL و مشوق های وفاداری استفاده می کنند ، در حالی که 56 ٪ قصد دارند در آینده نزدیک بیشتر معرفی کنند. امور مالی جاسازی شده به این شرکت ها امکان ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی را نیز می دهد.

همه اینها این سؤال را ایجاد می کند: آیا این برنامه فوق العاده به یک پدیده جهانی تبدیل می شود؟بسیاری از شرکت های جهانی مانند والمارت و آمازون قبلاً این ایده را شناور کرده اند.

علاوه بر این ، تحلیلگران پیش بینی می کنند تا پایان سال 2022 حدود یک میلیارد کاربر رمزنگاری وجود داشته باشد. و همه آنها به کیف پول دیجیتال احتیاج دارند.

آنچه مسلم است این است که کیف پول الکترونیکی اکنون بخشی از منظر پرداخت جهانی است. استفاده در هر جغرافیایی در حال افزایش است و هرچه جهان به سمت یک جامعه بدون پول حرکت می کند - و کیف های الکترونیکی همچنان خدمات مالی را به جمعیت بدون بانک ارائه می دهد (تخمین زده می شود حدود 24 ٪ از بزرگسالان در سطح جهان) - این فقط سرعت را جمع می کند.

در تماس باشید تا دریابید که چگونه راه حل های ZAI می توانند سیستم های پرداخت شما را بهبود بخشند. و فراموش نکنید که راهنمای ما در مورد چگونگی استفاده از فناوری پرداخت برای بهبود چابکی تجارت را بارگیری کنید.