سرمایه گذاری روند چیست و چگونه آن را انجام می دهید؟

سرمایه گذاری روند روند قرار دادن پول شما در سهام ، صنایع یا بازارهایی است که انتظار می رود در آینده به طور مداوم رونق بگیرد. ایده این است که این روند را طی کنید تا زمانی که زمان مناسب برای پرش و خروج از آن بخش از بازار با سود عمده باشد. اما قبل از سرمایه گذاری در داغترین سهام جدید ، انجام تکالیف خود مهم است. در این مقاله ، سرمایه گذاری روند و همچنین بهترین روشها توضیح داده خواهد شد. ما همچنین مزایا و اشکالات بالقوه آن را بررسی خواهیم کرد. بنابراین بیایید با درک اینکه سرمایه گذاری روند چیست ، شروع کنیم. کار را با یک مشاور مالی در نظر بگیرید زیرا به دنبال افزایش مهارت های سرمایه گذاری خود هستید.

روند چیست؟

یک روند ، جهت کلی را که قیمت سهام در آن حرکت می کند تعریف می کند. بنابراین سرمایه گذاری روند حول این ایده می چرخد که اگر قیمت سهام خاص به طور کلی مدتی در حال افزایش باشد ، می توانید انتظار داشته باشید که این روند ادامه یابد.

اما البته ، بازار سهام هرگز به این اندازه ساده نیست. شرکت ها شکست می خورند ، رقبا آنها را شکستند ، مقررات دولتی فشار کل صنایع را ایجاد می کند و شرایط کلی اقتصادی ممکن است به معنای کاهش شدید تقاضا برای کالاهای خاص باشد.

بنابراین چگونه سرمایه گذاران می توانند شرکت ها و صنایعی را که می توانند برخیزند و دوره را بکشند شناسایی کنند؟هیچ گرگ جادویی وجود ندارد که این موارد را روشن کند. اما معامله گران فصلی نگاه خوبی به تجزیه و تحلیل روند یا تجزیه و تحلیل فنی دارند. این فکر با این فکر است که می توانید با بررسی حرکات قیمت اخیر ، قیمت آینده سهام را با خیال راحت پیش بینی کنید. سرمایه گذاری روند نیز می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی دنبال شود. چنین رویکردی مستلزم پیگیری تغییرات در درآمد ، درآمد هر سهم و سایر معیارها است.

امروزه چندین ابزار و روش وجود دارد که می توانید برای تجزیه و تحلیل عملکرد یک سهام استفاده کنید. این منابع ممکن است به شما در کشف الگوهای کمک کند که ممکن است سرنخ هایی در مورد آینده آن سهام به شما بدهد. این اساس سرمایه گذاری روند است.

نحوه شناسایی روندها

برای یافتن یک روند بالقوه کوتاه مدت یا بلند مدت ، باید یک شیرجه عمیق را به عوامل اساسی بازار سهام برسانید. خوشبختانه برای شما ، بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل دیجیتال وجود دارد که کار سخت را برای شما انجام می دهد. صفحه نمایش سهام آنلاین ، که بسیاری از آنها رایگان هستند ، به عنوان نمونه های عالی عمل می کنند.

شما می توانید از این موارد برای فیلتر کردن بازار سهام در یک صنعت خاص ، با یک سرمایه خاص در بازار یا در محدوده قیمت استفاده کنید. اما در اینجا متوقف نشوید. بسیاری از سیستم عامل ها ، ابزارها و برنامه های آنلاین رایگان به شما امکان دسترسی رایگان به نمودارها و نمودارهایی را می دهند که عملکرد سهام را برای شما ردیابی و تجزیه و تحلیل می کنند.

معامله گران همچنین با تجزیه و تحلیل شاخص ها روندهای بالقوه هویت را دارند. اینها اقدامات آماری است که ممکن است الگوهای خاصی را در بورس سهام مشخص کند.

استراتژی های سرمایه گذاری روند

در زیر ، ما برخی از شاخص های مشترک را در دنیای سرمایه گذاری روند شناسایی و بررسی می کنیم.

نرخ تغییر (ROC): این شاخص قیمت فعلی سهام را نسبت به قیمت آن در هر نقطه قبلی در گذشته بررسی می کند. فرمول به شرح زیر است:

در این حالت ، Y جدیدترین قیمت بسته شدن سهام است."YX" با قیمت سهام برابر است تعداد مشخصی از روزهای قبل. معامله گران مکرر و کسانی که به دنبال روندهای کوتاه مدت هستند ممکن است بخواهند از مقدار کمتری برای YX استفاده کنند ، در حالی که کسانی که به دنبال روندهای طولانی مدت هستند ممکن است بخواهند دامنه را گسترش دهند.

ایده در اینجا این است که اگر قیمت سهام در 10 روز گذشته افزایش یافته باشد ، پیش بینی می شود که حداقل برای کوتاه مدت ادامه یابد. اما کسانی که به دنبال روندهای بلند مدت هستند ممکن است بخواهند رکورد آهنگ 26 تا 52 هفته سهام را بررسی کنند.

البته این در نهایت به بررسی دو نکته مختلف در زمان می پردازد. در مورد همه چیز در میان چیست؟میانگین حرکت می تواند به شما نگاه بهتری داشته باشد.

در حال حرکت به طور متوسط شاخص ها: سرمایه گذاران روند یا تحلیلگران فنی به میانگین متحرک سهام توجه زیادی می کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت در واقع قیمت متوسط یک امنیت در یک بازه زمانی خاص است. بیایید بگوییم که مدت زمان 200 روز است. اگر قیمت سهام در رابطه با میانگین حرکت 200 روزه خود به شدت افزایش یابد یا به شدت کاهش یابد ، این می تواند یک شاخص باشد که روند ادامه دارد.

الگوهای معاملاتی: این فرآیند شامل جستجوی الگویی در تغییرات قیمت و تنظیم پارامترهای خود است. بگویید که شما قیمت سهام را به سطح پایین کاهش می دهید ، سپس قبل از پایین آمدن به سطح قبلی ، پیاده روی کنید. سرمایه گذاران روند این را یک سطح پشتیبانی می نامند. از لحاظ تئوریکی ، این نکته ای است که تقاضای کافی برای جلوگیری از فرو رفتن آن سهام در زیر آن سطح وجود دارد. اما اگر دورتر باشد ، ممکن است بخواهید از آن سهام خارج شوید.

شاخص های حرکت: شناسایی الگوهای در حرکات قیمت یک چیز است. اما همچنین به سنجش شدت آن حرکات از هر جهت کمک می کند. این زمانی است که شاخص های حرکت وارد می شوند. برخی از معامله گران حرکت یا شتاب تغییر قیمت یک امنیت را با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه گیری می کنند. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا وقتی اوراق بهادار بیش از حد و یا تجارت فراتر از ارزش واقعی خود ، شناسایی می شوند. و همچنین به آنها کمک می کند تا مشخص کنند که بیش از ارزش واقعی یا تجارت کمتر از ارزش واقعی آنها هستند. تحلیلگران فنی از RSI برای سرمایه گذاری در سهام رو به رشد با حرکت شدید به سمت بالا استفاده می کنند و وقتی این سهام شروع به از دست دادن حرکت می کند ، خروج می شوند.

اشکال سرمایه گذاری روند

در حالی که معامله گران منابع زیادی از منابع و ابزارهای تحلیلی برای کمک به آنها در شناسایی روندهای بالقوه در بورس سهام برای سودآوری دارند ، اما نام بازی در نهایت زمان بندی بازار است. و یک مکتب فکری در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد که نشان می دهد این بی فایده است. به عنوان مثال ، نظریه بازار کارآمد ، نشان می دهد که هر آنچه در مورد یک شرکت در نظر گرفته می شود در قیمت سهام سهام خود مشهود است ، که همیشه با ارزش منصفانه آنها تجارت خواهد کرد. حامیان این نظریه استدلال می کنند که جستجوی سهام بیش از حد بی فایده است ، زیرا آنها اساساً وجود ندارند.

به علاوه ، تمام شاخص ها و ابزارهای مورد استفاده برای سوخت سرمایه گذاری روند در نهایت به اطلاعات گذشته متکی هستند. تجزیه و تحلیل فنی ، فرایندی که سرمایه گذاران به دنبال روند هستند ، با این ایده که اطلاعات گذشته در مورد بازار می تواند به شما در پیش بینی آینده کمک کند ، هدایت می شود. اما تاریخ همیشه خود را تکرار نمی کند.

غذای آماده

بسیاری از معامله گران در سرمایه گذاری روند پیروزی های بزرگی کسب کرده اند. به بزرگترین و طولانی ترین شرکت های امروز فکر کنید. آنها همیشه دست و پنجه نرم نمی شدند. سرمایه گذاران که در زمان مناسب پتانسیل را در این بنگاه ها دیدند ، بازده عمده ای را برداشتند. اما این در مورد شانس کور نیست و پول خود را در چیز بزرگ بعدی امروز پرتاب می کند. موفقیت در سرمایه گذاری روند شامل برنامه ریزی دقیق ، تجزیه و تحلیل و صبر است. اطمینان حاصل کنید که از تمام ابزارهای موجود در اختیار خود استفاده کرده و همیشه سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید تا در برابر هرگونه خطر قابل توجهی محافظت کنید.

نکاتی در مورد سرمایه گذاری روند

• سرمایه گذاری روند و تجزیه و تحلیل فنی مفاهیم ساده ای نیستند. بنابراین به استفاده از همه چیز در اختیار شما کمک می کند و مهارت های خود را صدا می کنید. یک روش آسان و سرگرم کننده برای آزمایش تجارت تجاری شما استفاده از بهترین شبیه سازهای سرمایه گذاری در آنجا است. بسیاری از این موارد رایگان است.
• موفقیت در دنیای سرمایه گذاری می تواند یک کار چالش برانگیز باشد ، اما لازم نیست آن را به تنهایی بروید. یک مشاور مالی می تواند به شما در تصمیم گیری صحیح برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری شخصی خود کمک کند. اگر هنوز مشاور مالی ندارید ، پیدا کردن یکی از آنها سخت نیست. ابزار رایگان SmartAsset با حداکثر سه مشاور مالی Vetted که به منطقه شما خدمت می کنند مطابقت دارد و می توانید بدون هیچ هزینه ای با مسابقات مشاور خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده پیدا کردن مشاور هستید که می تواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند ، اکنون شروع کنید.

اعتبار عکس: © iStock. com/monsitj ، © iStock. com/d-keine ، © iStock. com/ipopba